/ сервіс / 09

Розробка CRM на замовлення

Розробляємо CRM і внутрішні кабінети для команд, чиї операції вже не поміщаються в таблиці й стандартні воронки. Поєднуємо інтерфейс співробітника, правила доступу, дані та інтеграції в одну систему.

Обговорити цей напрям Усі сервіси

Основний напрям: Backend & API platforms

Для яких задач

Операції залежать від кількох таблиць і чатів, а відповідального за наступний крок важко визначити.
Фінансові звірки, історія змін або звіти потребують повторної ручної роботи.
Готова CRM покриває продажі, але не підтримує специфічні ролі, об'єкти й процеси бізнесу.

/ scope

Що входить у роботу

Карта процесів, статусів, ролей і джерел даних із чіткими межами першої версії.

Кабінети співробітників, робочі таблиці, пошук, фільтри та контрольований експорт.

Backend API, серверна авторизація, перевірка прав на операції та журнал змін.

Інтеграції із погодженими сервісами; повторні спроби й видимість помилок синхронізації.

План перенесення даних із пробним імпортом, перевіркою повноти й процедурою повернення.

/ stack

Технологічний фокус

ReactTypeScriptNestJSPostgreSQL / MongoDBOpenAPI

Від задачі до запуску

01
Описуємо робочий день
Разом з операційною командою розбираємо реальні задачі, винятки та поточні таблиці. Фіксуємо, хто може бачити й змінювати кожен тип даних.
02
Перевіряємо один процес
Збираємо вертикальний сценарій від створення запису до звіту. Користувачі перевіряють його до розширення CRM на інші підрозділи.
03
Переносимо й навчаємо
Проводимо пробний імпорт, звіряємо результати, погоджуємо переключення та передаємо інструкції адміністратору.

Від чого залежать вартість і строки

Кількість бізнес-процесів і винятків, а не лише кількість екранів.
Стан даних для міграції, дублікати та доступність API існуючих систем.
Ролі, аудиторські вимоги, звітність, обсяг записів і підтримка після запуску.

/ питання

Що варто знати перед стартом

Коли краще налаштувати готову CRM?

Коли стандартні сутності та процеси покривають основну роботу, готовий продукт може бути вигіднішим. Кастомну розробку варто розглядати, якщо критичні операції потребують постійних обхідних рішень. Discovery включає це порівняння.

Чи можна почати з одного відділу?

Так. Вибираємо завершений процес із вимірюваною проблемою, наприклад облік звернень і передачу між ролями. Узгоджуємо дані та межі інтеграцій, щоб наступні модулі не вимагали переписування першого.

Як не втратити дані під час переходу?

Починаємо з резервної копії й пробного імпорту. Перевіряємо кількість записів, зв'язки, суми та права доступу, визначаємо момент фінальної синхронізації. План відновлення погоджуємо до переключення.

Який досвід CRM є у 01.DEVS?

У Legends CRM команда працювала з користувачами, фінансовими операціями, ролями й audit trail. TraffClan CRM об'єднує джерела трафіку, статуси, фінансові звіти та роботу арбітражної команди. Це різні процеси, а не один універсальний шаблон.

/ пов'язані кейси